商业航天“骄子”陨落，字节视频模型引燃AI应用，老龙头利欧股份百亿成交再

　　2月12日，商业航天“最后的火种”巨力索具（002342）（002342.SZ）大单一字跌停，宣告着商业航天概念股炒作的阶段性结束。就在11日晚间，公司公告澄清了“中标了4.58亿的海南火箭海上回收系统项目”等不实信息，并表示2025年度在商业航天领域取得订单累计金额996.51万元，其中2025年可确认的收入金额更小，占公司2025年收入比例低于0.50%。2026年初至披露日取得商业航天订单累计金额128.65万元，金额占比及对公司经营业绩影响均很小。

　　与此同时，12日下午，AI应用概念老龙头利欧股份（002131）（002131.SZ）再度涨停，成交额超100亿元，市场交投情绪极度活跃。相关个股表现方面，掌阅科技（603533）（603533.SH）、东阳光（600673）（600673.SH）涨停，昆仑万维（300418）（300418.SZ）涨超10%，锐捷网络（301165）（301165.SZ）、万兴科技（300624）（300624.SZ）、蓝色光标（300058）（300058.SZ）、光云科技（688365.SH）、浙文互联（600986）（600986.SH）等跟涨。

　　字节跳动火山引擎初步确定2026年2月14日发布豆包大模型的一系列重要升级发布。本次模型发布涉及豆包大模型2.0、音视频创作模型Seedance 2.0、图像创作模型Seedream 5.0 Lite。此次升级，豆包大模型2.0将正式发布，基础模型能力和企业级Agent能力将有大幅提升。

　　并且，字节跳动视频模型Seedance 2.0还火到了海外。马斯克在其社交平台X转发评论Seedance 2.0相关推文，并表示模型发展速度太快（It"s happening fast）。

　　华泰证券研报表示，字节Seedance2.0实现“可控创作”，AI视频工业化生产或迎奇点。AI视频工业化能力逐步成熟将推动内容产业链价值分配结构变化，看好上游IP方数字资产有望重估，AI极大降低了文字IP向视频内容转化的门槛，海量优质IP储备的公司将直接受益；中游制作方中，看好能高效结合AI工具赋能内容创作的公司，特别是拥有稀缺导演/编剧资源的；以及领先的视频大模型厂商。

　　中银国际分析师表示，Seedance2.0在功能层面取得的突破对于AI多模态应用特别是视频生成领域有着重要的催化意义，AI漫剧等的生成成本、技术门槛均将显著降低，有望带动AI应用产业链更好发展，利好相关上市公司。

　　华创证券表示，看好视频生成技术显著降低视频生产门槛，提升成片率与稳定性，将直接催化至下游内容IP方、内容版权、AI应用工具等。此外，视频模型在推理侧频繁调用形成对云服务与算力的拉动。