中国风电“补位”欧洲能源转型，风电设备板块高开高走

　　3月10日早盘，风电设备板块高开高走，湘电股份（600416）涨超3%，天顺风能（002531）、泰胜风能（300129）、电气风电等跟涨。

　　据新华社报道，随着美国和以色列对伊朗发动袭击引发地缘政治紧张升级，欧洲天然气价格近期大幅上涨。分析人士认为，伊朗局势升级正给欧洲能源市场带来新的不确定性和风险，或将重新推高该地区通胀，并进一步对地区经济构成压力。

　　据澎湃新闻，市场价格已明显受到冲击。路透社6日的报道指出，由于霍尔木兹海峡运输受阻以及卡塔尔一处大型液化天然气设施在无人机袭击后暂停生产，上周英国天然气批发价格飙升了约70%。虽然英国从卡塔尔直接进口的天然气仅占约1%，但全球供应紧张仍迅速推高价格。

　　祸不单行的是，普京近期表示俄罗斯或将提前停止对欧供天然气。据新华社，俄罗斯总统普京4日对媒体表示，鉴于欧盟有意彻底放弃购买俄天然气，俄方或将提前停止对欧供气。

　　另据央视新闻，当地时间3月6日，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯企业近期将把部分供应欧洲的液化天然气转向其他有需求的国家。

　　诺瓦克当天对媒体说，俄政府已就总统普京的指示与相关企业进行了讨论。这些企业正考虑与合作伙伴签订新的长期合同，而无需等待欧洲国家进一步的限制措施。他还表示，俄方计划向全球能源市场供应天然气，尤其面向那些对俄天然气感兴趣，并有意与俄建立长期建设性关系的国家。

　　据经济观察报，2026年3月，在市场传出霍尔木兹海峡航运受阻、卡塔尔LNG设施受美以伊冲突影响引发供应担忧之时，中国风电海工巨头大金重工（002487）签下一纸协议：与波兰国有什切青Wulkan造船厂合作，为德国北海的NordseeclusterB海上风电项目（900MW）供应40套核心基础组件。

　　国金证券坚定看好欧洲海风出口链。《工业加速器法案》不改产业链出口欧洲大逻辑，数据中心及美以伊冲突带动欧洲海风长期景气度上行，持续看好国内欧洲海风出口链，重点标的回调迎来上车良机。

　　国联民生（601456）研报提到，风电板块当前的交易核心仍旧是需求；中期看，目前或已进入行业趋势验证期，行情演绎逐步从事件驱动回归需求景气度驱动，内外有望共振；近期项目推进节奏有所加快，基本面及市场面呈现积极变化，具备核心竞争力的企业或相对受益。

　　1）关注海风，管桩（海力风电（301155）、天顺风能、泰胜风能等），海缆（东方电缆（603606）、中天科技（600522）、亨通光电（600487）等）；关注深远海/漂浮式相关（亚星锚链（601890）等）；

　　2）关注具备全球竞争力的零部件和主机厂等：振江股份（603507）、大金重工、明阳电气（301291）、日月股份（603218）、金风科技（002202）、明阳智能（601615）、三一重能等。

　　3）关注适应降本增效需要、渗透率有望提升的大兆瓦关键零部件等，关注崇德科技（301548）、盘古智能（301456）等。