AI算力需求爆发蔓延，A股玻纤概念板块集体大涨

　　2月11日，A股玻纤概念板块集体大涨，板块平均涨跌幅达10.31%，主力资金净流入平均为6.48亿元，多只个股涨停，核心驱动因素为电子布价格再度提价叠加AI算力需求爆发引发的供需紧张。

　　玻纤，即玻璃纤维，是由叶腊石、高岭土等原料经高温熔融后拉丝制成的无机非金属材料，具有优异的耐热性、绝缘性、机械强度和化学稳定性。其下游主要应用于覆铜板、印刷电路板(PCB)、风电叶片、汽车轻量化等领域，其中电子级玻璃纤维布(简称“电子布”)是高端PCB的核心基材，广泛用于智能手机、服务器、AI芯片等高密度互连电路中。

　　玻纤概念板块中多只个股涨幅显著，其中长海股份（300196）以15.77%的涨幅居首，宏和科技（603256）、中材科技（002080）、再升科技（603601）、中国巨石（600176）等多股涨幅超10%，国际复材（301526）(301526.SZ)盘中一度20%涨停，市值突破445亿元。今日主要上涨个股表现如下：

　　消息面与产业侧原因则是AI驱动电子布紧缺，提价潮全面扩散。

　　2月4日，光远新材、国际复材等玻纤龙头企业对电子布实施新一轮提价，7628电子布主流报价达5.1–5.5元/米，环比涨幅10–13%，为2025年以来第四次提价，但本次提价幅度显著高于此前0.2–0.3元/米的水平，且提价周期由数月缩短至数周，供需矛盾急剧升级。

　　AI服务器、英伟达Rubin架构芯片等对低热膨胀系数(Low CTE)电子布需求激增，该材料用于高密度IC载板，可提升芯片稳定性。AI芯片与高端PCB需求爆发，低CTE电子布严重紧缺。

　　据悉，全球约90%的Low CTE电子布产能由日东纺等少数厂商控制，产能扩张缓慢，2025年18层以上多层PCB产量同比增长69.4%，远超普通PCB增速。苹果、微软、亚马逊等科技巨头已加入电子布采购竞争，进一步加剧高端材料短缺。

　　除AI芯片外，数据中心建设推动G.652.D光纤价格同比上涨25%，新能源汽车、5G基站、风电等领域对玻纤需求稳健增长，推动行业从传统建材向新材料、高端电子材料转型。