英伟达拟向两光学公司共投40亿美元，CPO概念获主力“加仓”近84亿元

　　CPO概念持续走强，聚飞光电（300303）“20cm”涨停，新易盛（300502）涨超13%，沃格光电（603773）、华工科技（000988）涨停。

　　资金流向方面，CPO概念截至发稿获主力资金净流入83.96亿元。

　　个股方面，CPO龙头新易盛获主力资金净流入近31亿元，中际旭创（300308）获主力资金净流入超16亿元。

　　消息面上，据财联社，英伟达同意向两家开发数据中心光学技术的企业总计投资40亿美元，这类技术对人工智能系统至关重要。

　　英伟达周一分别发布声明称，将在多年期协议中分别向Lumentum Holdings Inc.和相干公司投资20亿美元。两项交易均包括采购协议以及先进激光组件的使用。相关资金将用于支持研发。英伟达正利用其巨额利润打造支持先进人工智能系统发展的强大生态体系。该公司先前已直接向CoreWeave Inc.等数据中心企业以及OpenAI等人工智能模型开发商投资，从而带动对其芯片的需求。

　　Lumentum生产光学和光子技术产品，例如用于支撑人工智能和云计算基础设施的高性能激光器。相干公司同样从事先进光学技术业务，这些技术对建设数据中心和前沿通信系统至关重要。

　　开源证券认为，此举再次印证了光通信技术或成为未来AIDC互联核心技术，重视硅光/CPO/OCS/空芯光纤/薄膜铌酸锂等光技术升级大机遇，同时也再次说明上游供应链的重要性，未来龙头竞争优势或持续凸显。重视“四重点+四小龙”核心组合：【硅光光引擎和CW】“四重点”推荐标的：中际旭创、新易盛、源杰科技、天孚通信（300394）；【硅光设备及光互联】“四小龙”受益标的：罗博特科（300757）、致尚科技（301486）、炬光科技、杰普特等。