光伏“反内卷”成效几何

　　光伏产业一向以“降本”为傲，20多年的时间里将光伏组件每瓦成本从超过20元做到不足0.8元。但2026年的关键词是：提价。

　　历经两年多“内卷”的煎熬后，2025年年底光伏行业传来一系列好消息。

　　首先是2025年12月10日，光和谦成公司注册成立，这个“多晶硅产能整合收购平台”将按计划收购硅料产能并将其关停，以实现将行业总产能保持在一定水平，进而实现硅料价格上涨的目标。

　　其次是光伏组件开始连续涨价。12月17号起，受大宗商品白银和硅料价格上涨以及组件厂控量减产的影响，最下游的光伏组件价格终现回升。龙头组件厂高管明确表态，未来价格肯定会上涨。

　　光伏产业一向以“降本”为傲，20多年的时间里将光伏组件每瓦成本从超过20元做到不足0.8元。但2026年的关键词是：提价。

　　硅料目前已经上涨到约5.2万元/吨，但依然低于多晶硅产能整合收购计划的6.5万元/吨至7万元/吨。部分业内人士还期望硅料价格可以上涨至8万元/吨。

　　组件方面，业内预计如果组件企业想要在2026年实现盈利，组件价格甚至要涨到1元/瓦。

　　光伏行业“反内卷”的决心是坚定的。硅料收储企业有可能以较2025年年中传言的“硅料收储”方案更高的资金量收储，收储产能数量则可能略低于预期。光伏龙头企业也可能用价格替代出货量，推动新一轮的自律协议。

　　组件环节正在以组件效率为标准进行产能汰换。比如根据华能集团最新发布的一项招投标公告，组件转换效率小于22%的标段已经被取消，更多的份额被分到了转换效率在23.8%以上的标段。

　　天合光能董事长高纪凡在2026年新年致辞中说，新的一年(2026年)，要进一步提升“反内卷”成效，推进行业自律，实现以需定产；深化上下游协同，提升行业整体利润……

　　另一个问题是：终端市场该如何消化光伏产业反内卷带来的成本增长？根据上海有色网数据，2025年12月以来的高价资源成交量均较少，行业库存存在上升趋势，下游消纳能力仍然有待观察。

　　2025年136号文(《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》)的发布，重塑了整个产业链的利润分配方式。136号文发布之前，电网全额保障光伏电站装机上网，由电网承担消纳成本，136号文之后，光伏电站需要在电力市场中进行竞价，消纳成本转移给了光伏电站。

　　因此，2025年的光伏新增装机呈现“脉冲式”增长，大量集中在4月、5月，下半年新增装机量下滑。

　　这跟2018年出台《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(该通知规定2018年5月31日为时间节点，在此节点之后并网的光伏电站补贴大幅下降)后的情况极其相似，都是终端将消纳成本转移给光伏电站，进而导致光伏新增装机在当年迅速下滑。

　　政策变动势必会带来阵痛，但行业总会走出新的商业模式。2019年，光伏新增装机为30.11GW，同比下降31.6%，2020年为48.2GW，重新超过了2018年的装机量。

　　各省机制电价的陆续出台，因为部分省份的竞价结果与燃煤标杆电价趋近，从2025年10月份开始，很多光伏开发商又投入到光伏电站开发之中。

　　中国光伏协会名誉会长王勃华在中国光伏行业协会2025年年会上建议，光伏电站开发商应挖掘国内存量用电绿色化潜力，推进制造业重点行业、能源矿产生产用电绿色化；寻求国内制造业用能电气化比例提升后以绿电主导；推广国内绿氢/氨/醇应用；发挥光伏电站更多价值，比如光伏治沙、沉陷区生态修复等；在海外应注重解决当地能源安全与用电刚需，尤其是推动无电社区低成本供电和海外工业园区低成本供电。