保利发展拟发不超50亿元可转债 5月份发可转债募85亿

　　中国经济网北京12月15日讯保利发展（600048）(600048.SH)于12月13日发布2025年度向特定对象发行可转换公司债券预案。保利发展本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过500,000.00万元(含本数)，拟用募集资金投入以下项目：杭州保利天奕、石家庄保利裕华天珺、广州保利辰园湖境、中山保利琅悦、长春保利景阳和煦、佛山保利锦鲤堂悦、上海保利虹桥和颂三期、天津保利珺璟和煦、石家庄保利长安琅悦。

　　保利发展本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。本次可转债拟发行数量为不超过5,000.00万张(含本数)。本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次可转债期限为发行之日起六年。

　　本次可转债的票面利率采用竞价方式确定，具体票面利率确定方式由公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

　　本次可转债的具体发行方式将由公司董事会及其授权人士在股东会授权范围内与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债发行对象为不超过35名(含35名)符合中国证监会及上交所规定条件的特定对象。

　　本次可转债持有人将其持有的可转债转股的，所转股票自本次可转债发行结束之日起十八个月内不得转让。

　　截至预案公告日，公司本次向特定对象发行可转换公司债券尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。本次发行的发行对象与公司之间的关系将在本次向特定对象发行可转换公司债券发行完成后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

　　截至预案公告日，公司总股本为11,970,443,418股，保利集团持有公司4,874,942,462股，占公司总股本的40.72%，为公司的控股股东、实际控制人。本次发行前后，公司的控股股东、实际控制人均为保利集团。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

　　保利发展2025年12月13日发布的关于前次募集资金使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2025﹞853号)予以同意注册，并经上海证券交易所同意，公司于2025年5月15日向特定对象发行可转换公司债券85,000,000张，每张面值100元，按面值发行。本次向特定对象发行可转换公司债券，共募集资金人民币8,500,000,000元，扣除发行费用(含增值税)人民币21,250,000.00元，实际募集资金净额为人民币8,478,750,000.00元。中国国际金融股份有限公司已于2025年5月21日将扣除尚需支付的发行费用(含增值税)后的余款人民币8,478,750,000.00元汇入公司指定账户。