天山电子拟发不超6.9亿可转债 3高管减持IPO超募4.1亿

　　中国经济网北京12月16日讯天山电子（301379）(301379.SZ)昨晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在深交所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务状况等情况，本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)、前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

　　本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

　　公司本次发行拟募集资金总额不超过69,702.30万元(含本数)，扣除发行费用后，募集资金净额拟用于光电触显一体化模组建设项目(二期)、天山电子信息化建设项目、补充流动资金。

　　本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，向现有股东优先配售的具体比例提请公司股东会授权董事会(或由董事会授权人士)根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露，现有股东有权放弃配售权。本次发行的可转换公司债券不提供担保。本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。

　　天山电子2022年11月1日在深交所创业板上市，公开发行股票25,340,000股，发行价格为31.51元/股，保荐机构(主承销商)为申万宏源证券（000562）承销保荐有限责任公司，保荐代表人为孙永波、黄自军。

　　天山电子首次公开发行募集资金总额为79,846.34万元，募集资金净额为72,230.34万元。天山电子最终募集资金净额比原计划多40974.05万元。据公司2022年10月21日招股书，公司拟募集资金31,256.29万元，分别用于光电触显一体化模组建设项目、单色液晶显示模组扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

　　公司发行费用共计7,616.00万元，申万宏源证券承销保荐有限责任公司获得保荐及承销费用5744.57万元。

　　公司9月16日披露关于部分高级管理人员、监事股份减持计划期限届满暨减持结果的公告，公司于近日收到公司监事劳萍、监事劳玉娟、副总裁兼董事会秘书叶小翠和副总裁兼财务负责人陈元涛分别出具的告知函；其中，副总裁兼董事会秘书叶小翠和副总裁兼财务负责人陈元涛在股份减持期间内未减持。劳萍于2025年9月13日至2025年9月15日以集中竞价方式减持24,000股，减持均价25.22元/股，占总股本(剔除回购账户股份)的比例0.0123%；劳玉娟于2025年9月13日以集中竞价方式减持24,300股，减持均价24.55元/股，占总股本(剔除回购账户股份)的比例0.0125%。

　　公司6月17日披露的关于部分监事股份减持计划实施完成的公告显示，公司于近日收到黄万梁出具的告知函，获悉黄万梁以集中竞价交易方式累计减持公司股份48,900股，持股比例累计变动0.0247%，减持后黄万梁直接持有公司股份数量为147,100股，持股比例0.0745%。前述减持计划已于2025年6月16日实施完成。

　　上述3名人员减持金额共计2278134元。

　　此前，5月22日晚公司发布关于部分高级管理人员、监事减持股份计划预披露公告。公司于近日收到副总裁兼董事会秘书叶小翠、副总裁兼财务负责人陈元涛、监事劳萍、监事黄万梁及监事劳玉娟分别出具的拟减持告知函，公司本次拟减持股份的部分高级管理人员、监事合计持股2,933,000股，占公司总股本的2.0673%(占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的2.1064%)；计划通过集合竞价方式合计拟减持股份总数为733,250股，占公司总股本的0.5168%(占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的0.5266%)。本次拟减持计划期间为自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内(即2025年6月16日至2025年9月15日)。

　　5月27日，公司以每10股转增4股并税前派息4元，除权除息日6月5日，股权登记日6月4日；2024年6月12日，公司以每10股转增4股并税前派息4元，除权除息日2024年6月18日，股权登记日2024年6月17日。

　　据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入4.83亿元，同比增长21.21%；归属于上市公司股东的净利润3798.51万元，同比减少4.80%；扣除非经常性损益后的净利润3414.75万元，同比减少6.68%。

　　年初至报告期末，公司实现营业收入13.38亿元，同比增长26.48%；归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长7.75%；扣除非经常性损益后的净利润1.03亿元，同比增长15.00%，经营活动产生的现金流量净额1441.26万元。