艾迪药业将以简易程序向特定对象发行A股股票 募集资金不超过1.85亿元

　　1月13日，江苏艾迪药业集团（688488.SH）发布公告，宣布将以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过18,500.00万元（含本数）。本次募集资金投资项目主要包括：

　　·收购南大22.23%股权：公司将以现金方式收购控股子公司南京南大药业有限责任公司22.23%股权，收购价格为13005.9540万元。

　　·补充流动资金：公司拟将本次募集资金5500万元用于补充流动资金。

　　艾迪药业董事长

　　—— 傅和亮

　　本次以简易程序向特定对象募集资金，是高效聚焦主业、提升核心竞争力的重大举措，更是基于长远发展的精准布局。我们将高效推进项目落地，以稳健的经营和持续的成长，为市场注入信心，充分保障全体股东的长期利益。

　　继续收购南大股权

　　夯实人源蛋白领域第二增长曲线

　　南大药业是国内为数不多同时持有尿激酶原料药和注射用尿激酶制剂生产批文的“原料药+制剂”一体化生产企业。根据药智网统计，2016年至今，其注射用尿激酶制剂已多年占据国内医院端市场占有率第一的地位。

　　艾迪药业于2022年7月收购南大药业19.96%的股权，并于2024年实施重大资产重组，通过支付现金进一步购买南大药业31.16%的股权，进而获得了南大药业控制权。

　　前两次股权收购后，双方协同作用在业绩增长与创新突破方面凸显。2025年1-10月，南大药业实现净利润5581.11万元，预计全年业绩较上年保持稳健增长。同时，资产整合对协同创新的推动作用进一步释放，仅2025年，就有两款改良型新药AD108注射液、注射用ADB116相继获批，大大拓展了艾迪药业在人源蛋白领域的创新布局和市场潜力。

　　近年来，脑卒中发病人数持续增长，存在大量未满足临床需求。其中，缺血性脑卒中（AIS）最为常见。弗若斯特沙利文测算数据显示，2023年我国急性缺血性脑卒中新发病例为410万例，预计2027年将增长至490万例；市场规模方面，2024年我国神经保护类药物市场规模达到115亿元，2030年将增长至169亿元，并将于2035年进一步增长至262亿元。

　　当前，社会急需疗效确切且安全性高的脑卒中创新药物，AD108注射液和注射用ADB116获批临床，对满足脑卒中领域临床需求，以及夯实艾迪药业人源蛋白领域第二增长曲线具有重大意义。

　　尤其是本次收购南大22.23%股权，将进一步加强艾迪药业对其控制力，推动战略管控升级与财务表现优化，进而最大化释放双方协同效应，助力艾迪药业大大提升“艾滋病治疗+预防”、“人源蛋白原料、制剂一体化”双线竞争力与品牌实力。此举也将进一步提升上市公司业务规模和盈利能力，提升股东回报。

　　补充流动资金

　　保障HIV核心管线快速落地

　　作为HIV领域创新龙头，艾迪药业在该领域已连续三年保持领先性高速增长。现阶段，快速推进核心在研管线的开发落地，以及搭建多类型、立体化、广覆盖的HIV新药商业化运营体系为公司重点任务之一。

　　目前，我国感染HIV人口数量庞大，抗击HIV仍然是一项巨大挑战。截至2025年6月，我国报告存活艾滋病感染者/患者139万人，目前相关人群仍在持续增长。根据摩熵咨询数据，2023年我国抗HIV用药市场规模约为70亿元，随着患者基数增加、诊断率和治疗率提高，2027年这一数字预计将超过110亿元。

　　近年来，艾迪药业紧跟国际主流用药趋势，多项管线实现关键突破，不仅有1类新药的快速推进，HIV长效药物研发也取得喜人成绩。

　　新型HIV整合酶抑制剂ACC017片已于2025年10月启动III期临床试验，综合已有研究结果显示，ACC017片安全性良好，单药治疗药效明确；1类新药ADC118片（以ACC017为核心，与恩曲他滨、丙酚替诺福韦组成的三联复方制剂）也已获批临床。

　　同时，公司前瞻布局HIV暴露前预防长效药物开发，ACC085为一款潜在的皮下注射长效药物，已完成IND申报前药学和非临床研究，即将申报临床试验；另一款潜在的口服长效药物ACC077也已完成初步药学研究与成药性评估，初步结果显示成药性良好，具备开发为暴露前预防长效药物的潜力。

　　艾迪药业拟将本次募集资金5500万元用于补充流动资金，可有效补充企业营运资金，满足研发创新投入需求，对持续快速推进核心研发项目，以及高效落地“多类型、立体化、广覆盖”的HIV新药商业化运营体系，优化资本结构，提升公司抗风险能力与整体运营效率均意义重大。

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