重大资产重组新进展！电投产融将转型为核电巨头

　　北极星电力网获悉，12月8日，电投产融（000958）披露重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。电投产融现有金融业务将置出，同时注入主要从事建设、运营及管理核电站的资产，电投产融将成为国家电投集团核电运营资产整合平台。

　　根据交易方案，电投产融拟置入资产为国家核电及中国人寿（601628）合计持有的电投核能100%股权，拟置出资产为电投产融所持的资本控股100%股权。电投产融拟以所持的资本控股100%股权与国家核电所持有的电投核能股权的等值部分进行置换；针对置入资产和置出资产的差额部分，由电投产融发行股份向国家核电及中国人寿购买。

　　同时，拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过500,000万元。本次重组募集配套融资将用于置入标的公司电投核能旗下山东海阳核电站3、4 号机组项目的建设。

　　本次交易中，拟置出资产作价1,510,828.45万元，拟置入资产的作价5,539,371.08万元，上述差额4,028,542.63万元由上市公司以发行股份的方式向交易对方购买。

　　按照发行股份购买资产的发行价格3.36元/股计算，上市公司本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为11,989,710,207股，占本次发行股份购买资产后（不考虑募集配套资金）公司总股本的69.01%，具体如下：