光通信概念股走高 2026年OFC将启幕 机构称行业将迎来新增量

　　光通信概念股走高，截至发稿，鸿腾精密(06088)涨10.82%，报6.66港元；长飞光纤（601869）光缆(06869)涨8.45%，报142.4港元；剑桥科技（603083）(06166)涨4.65%，报70.85港元；汇聚科技(01729)涨3.29%。报20.42港元。

　　消息面上，据讯石光通讯网报道，2026年光纤通信会议暨展览会(OFC)将于3月15日至19日在美国洛杉矶会议中心举行。数百家全球品牌和创新者将展示定义AI时代数据中心和网络的关键技术——从用于纵向扩展(Scale-up)系统的共封装光学(CPO)和光I/O，到1.6T和3.2T相干传输技术的进步，AI/机器学习优化的光子集成电路(PIC)，以及加速部署进程的800G和1.6T验证与测试平台。

　　Yole机构预测，全球Datacom CPO市场规模将从2024年的7000万美元激增至2030年的80亿美元，年复合增长率突破120%。其中，大规模纵向扩展(Scale-Up)场景将占据近70%份额。国盛证券（002670）指出，英伟达宣布将于今年规模部署CPO技术，2026年成为CPO从0到1规模化落地的元年。CPO与可插拔并非对立关系，而是互补并行的道路，打开光通信在柜内互联的新增量。CPO更加依赖硅光芯片能力，光模块龙头硅光设计(PIC)能力领先，在CPO领域早有技术预研和储备，技术壁垒更有利于头部厂商。