直线拉升，集体涨停！马斯克，彻底引爆！还有重大利好袭来

　　光伏概念股，走势强劲！

　　今日，A股光伏概念股集体大爆发。开盘没多久，协鑫集成（002506）、爱旭股份（600732）、亚玛顿（002623）、拓日新能（002218）、聚和材料、晶科科技（601778）、赛伍技术（603212）、中利集团（002309）等十多只概念股直线拉升至涨停板。截至中午收盘，板块内涨停或涨幅超过10%的个股接近30只。

　　分析人士指出，今日光伏板块大涨主要受两大“利好”共振驱动：其一，马斯克旗下企业正加码光伏制造布局，市场预期中国具备高效迭代与快速响应能力的头部设备商，有望切入特斯拉及SpaceX供应链，为行业打开成长空间；其二，行业基本面现积极信号，2026年以来多家一线厂商多次上调组件报价，叠加“反内卷”政策引导与产能出清预期，市场对供需格局边际改善的信心显著增强。

　　集体爆发

　　周一（2月9日），光伏概念股集体大涨。截至中午收盘，太空光伏指数涨幅超过6%，BC电池指数、光伏玻璃指数涨超5%，HJT电池指数、TOPcon电池指数涨超4%。

　　个股方面，聚和材料、杰普特、苏文电能（300982）20%涨停，晶科科技、协鑫集成、爱旭股份、亚玛顿、拓日新能、赛伍技术等近20只个股10%涨停。

　　消息面上，上周末，有外媒报道称，特斯拉正在评估美国多个选址，拟扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。近期，马斯克的团队曾访问中国的太阳能企业，咨询制造设备等事宜。

　　此前，马斯克透露，特斯拉和SpaceX或分别基于地面用电和太空光伏需求规划，在未来几年各建100GW光伏上下游制造产能。

　　中信证券预计，现阶段特斯拉或将主要采用TOPCon技术方案，SpaceX或将选定P型HJT技术路线。中国光伏设备龙头具备高效迭代和快速响应等突出优势，更契合特斯拉和SpaceX对设备供应商的高标准和严要求，各环节头部企业有望斩获其设备供应链较高份额，甚至赢者通吃，进一步打开由地面到太空的广阔增长空间。

　　另外，国内光伏行业的基本面也出现积极信号。2026年以来，天合光能多次上调分布式光伏组件价格。与此同时，晶科能源、晶澳科技（002459）等一线企业也纷纷跟进上调报价。

　　此番集体涨价，被视为光伏行业历经长期低迷与深度调整后，回暖态势趋于清晰的关键信号。叠加“反内卷”政策引导与产能出清预期，市场对供需格局边际改善的信心显著增强。

　　市场空间大

　　SpaceX引领商业航天发展（000547），加快星链建设和卫星升级，并申请部署百万颗卫星，正式进军太空数据中心。太空光伏是现阶段卫星和轨道算力的唯一能源，其需求增速和市场空间有望迎来指数级增长。

　　中信证券测算，在保守情景下，2030年全球太空光伏需求量和市场空间或分别达1GW和800亿元以上；在乐观情景下，2030年全球太空光伏需求和市场空间或分别达70GW和近3万亿元。预计未来5年，太空P型HJT和钙钛矿电池市场成长空间或达百倍甚至千倍。

　　中信证券表示，除SpaceX已明确自建光伏产能外，国内外其他厂商也有望加快产能规划，且随着太空算力发展加速，以及钙钛矿叠层电池技术逐步趋于成熟，设备升级需求亦将持续释放，有望打开远期百GW/年级别市场。同时，太空光伏技术在工艺难度、定制化程度、设备标准和由于低产效率所需的配置冗余等方面显著高于传统光伏，或令相关设备价值量迎来显著提升，太空光伏设备市场空间亦有望超预期。

　　中银证券（601696）指出，“反内卷”“太空光伏”是2026年光伏投资双主线，马斯克团队开始针对国内厂商进行调研，光伏设备景气度进一步提升，短期设备订单具备增量订单，长期看好国内优势材料兑现海外增量利润。

　　我国光伏产业在设备、材料方面全球领先。东方证券表示，太空光伏市场空间足够大，假设全球每年需要发射8万颗卫星，按照单颗卫星100kW，全球每年跟随卫星上天的太空光伏规模可达到8GW。看好国内优势设备厂商获得增量订单，若马斯克光伏产能规划往上游硅料、硅片延伸，我国设备厂商的市场空间有望进一步提升。另外，看好核心材料制造商对海外头部客户出货规模提升，推动利润增长。