马斯克“秘密考察”带飞A股光伏板块！多股“20cm”涨停背后，有哪些信号值得

　　一则关于马斯克团队“秘密考察”国内光伏龙头企业的传闻，在2月4日的A股市场掀起了巨浪。

　　尽管多数公司对此传闻回应谨慎，表示“以公告为准”，但仍有上市企业传出“确有接触”消息。受此消息刺激，光伏板块盘中集体“起飞”，多只个股强势收于“20cm”涨停，板块情绪火热。

　　面对持续火爆的光伏板块，尤其是太空光伏细分领域，有机构分析指出其远期市场机遇广阔，有望随着AI算力需求与商业航天发展（000547）持续增长。不过，也有机构提示称，在短期内，部分与太空光伏相关的领域市场空间较为有限。

　　一则传闻带火光伏概念股

　　2月4日，A股光伏板块突然出现集体大涨。数据显示，截至收盘，相关板块的中来股份（300393）、晶科能源、泽润新能（301636）等股股价“20cm”涨停，晶盛机电（300316）涨逾10%，亚玛顿（002623）、永臻股份（603381）、拓日新能（002218）、双良节能（600481）等多股涨停。

　　消息面上，正在全力冲刺IPO的SpaceX宣布已收购xAI，马斯克还表示在完成收购后，SpaceX将推进在太空部署数据中心的计划。此前，马斯克提出SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能。

　　更受市场关注的，则是坊间流传的一则“马斯克团队秘密考察国内多家光伏企业”的传闻，称其考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。

　　据21财经报道，晶科能源接线工作人员针对该传闻回应称，公司近期确实与马斯克团队相关考察团有过接触，考察团对公司的技术储备、生产设备等进行了了解，但合作意向及具体考察细节不便透露。该工作人员同时透露：“国内主流光伏企业也均有考察。”

　　盘中，金融投资报记者致电多家股价涨停的光伏板块上市公司，晶科能源董秘办电话无法接通，而其他涨停企业如中来股份、泽润新能等，则均回复称“暂不清楚相关情况”“请以上市公司公告为准”等。

　　光伏板块行情备受关注

　　值得注意的是，自今年年初以来，已有大量光伏板块个股实现较大涨幅。其中多只个股股价已翻倍，如奥特维、连城数控已累计涨逾150%，而钧达股份（002865）、拉普拉斯、帝科股份（300842）等股累计涨超100%。

　　在此期间，马斯克涉及光伏产业的相关消息也并非首次引发市场关注。例如1月22日，马斯克在世界经济论坛年会期间表示，建设太空AI算力中心是理所当然的事情，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标是在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。

　　在此背景下，近期A股市场的光伏板块，尤其是太空光伏细分领域，正持续成为市场焦点。

　　国泰海通证券认为，随着SpaceX推进卫星发射及相关在轨应用布局，轨道AI数据中心的探索趋势逐步显现。作为太空场景的重要能源供给方式，光伏有望在轨道数据中心建设过程中获得更多应用机会，相关光伏设备厂商将持续受益。

　　中信证券则表示，测算远期（2035年至2040年）卫星领域光伏电池片整体市场空间将达到3288亿元，相比于短期市场空间有望增长30倍以上。如果按照马斯克此前提出的每年100GW太空光伏产能部署测算，预计远期市场空间有望达到5.6万亿元，也为钙钛矿等新型电池技术提供了广阔应用场景和发展机遇。

　　整体来看，随着AI算力需求爆发式增长，太空数据中心有望推动商业航天需求。不过，交银国际证券也分析指出，预计太空光伏电池市场空间短期内较为有限，若发射成本急剧下降导致太空数据中心成本低于地面，届时年发射功率将爆发式增长。太空光伏的市场规模将高度取决于发射成本下降速度。