中科曙光启动80亿元可转债发行 7月15日申购

　　7月13日消息，曙光信息产业股份有限公司（603019.SH，简称“中科曙光”）发布公告，正式启动向不特定对象发行可转换公司债券（简称“曙26转债”）的发行程序。本次发行总额为人民币800,000万元，发行数量为8,000,000手（80,000,000张），每张面值100元，按面值发行。

　　根据发行时间安排，股权登记日为2026年7月14日（T-1日），原股东优先配售日和网上申购日同为2026年7月15日（T日），申购时间为9:30-11:30及13:00-15:00。摇号中签结果将于7月16日（T+1日）公布，中签投资者需在7月17日（T+2日）日终前确保资金账户有足额认购资金。

　　本次发行采用向原股东优先配售及网上向社会公众投资者发售相结合的方式。原股东优先配售代码为“753019”，简称“曙26配债”，按股权登记日收市后登记在册的持股数量，以每股配售5.470元面值的比例计算可配售金额，每1手（1,000元）为一个申购单位。原股东可优先配售上限总额为8,000,000手。

　　社会公众投资者可通过上交所交易系统参与网上申购，申购代码为“754019”，简称“曙26发债”。每个账户最低申购数量为1手（1,000元），申购上限为1,000手（100万元），超出上限的申购无效。申购时无需缴付申购资金。

　　本次可转债期限为六年（自2026年7月15日至2032年7月14日），票面利率逐年递增，第一年至第六年分别为0.1%、0.3%、0.6%、0.8%、1.5%和2.0%。初始转股价格为108.89元/股，转股期限自2027年1月21日起至2032年7月14日止。

　　赎回条款方面，到期赎回价格为债券面值的105%（含最后一期利息）；有条件赎回触发条件为股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元。回售条款在最后两个计息年度触发条件为股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%。

　　发行人拟于2026年7月14日（T-1日）16:00-17:00在上证路演中心举行网上路演。