东鹏饮料1月26日至29日招股 预计2月3日上市

　　东鹏饮料（605499）1月26日至29日进行全球招股，并预计于2月3日在联交所上市。

　　公司拟全球发售4088.99万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。发售价将不高于每股248.00港元，每手买卖单位为100股。

　　根据弗若斯特沙利文报告，按销量计，东鹏饮料自2021年起连续四年位列中国功能饮料市场第一，2024年市场份额达26.3%；按零售额计，2024年为中国第二大功能饮料公司，市场份额为23.0%。其收入增速在全球前20大上市软饮企业中位列第一。

　　截至2025年9月30日，公司已建成覆盖全国超过430万家终端销售网点的立体化销售网络，实现中国近100%地级市覆盖，并拥有超过7500人的销售团队。

　　公司在行业内率先启用“一物一码”系统和“五码关联”技术，构建了全流程、多层次、一体化的数字化运营体系，已连接超过2.8亿消费者、高效互动超过430万终端销售网点，并与超过3200个经销伙伴深度合作。

　　包括Huang River Investment、摩根大通资管等在内的多家知名机构已签订基石投资协议，总认购金额约6.4亿美元。

　　假设超额配股权未获行使，募集资金净额约为99.94亿港元，将主要用于完善产能布局与供应链升级(36%)、加强品牌建设与消费者互动(15%)、持续推进全国化战略与渠道深耕(11%)、拓展海外市场业务与探索并购机会(12%)、加强数字化建设(10%)、增强产品开发能力与品类拓展(6%)，以及营运资金及一般企业用途。