和讯投顾黄儒琛：重点关注算电协同

　　算电协同今天需要观察几个核心品种的反馈。这条线从3月4日开始异动，已经算是充分炒作，里面掺杂了不少短线资金，主要由量化主导。但也正因为参与资金多，人气和强度都还在。接下来博弈业绩预增的方向也要考虑电力，所以扛住分歧的核心品种依然有观察价值。低位的补涨主要以核电和风电为主，偏新能源属性多一些。只要前排核心反馈温和，高位品种是最强的，低位品种是最稳的，可以根据风险偏好自行选择。

　　传统电力也一并说一下。这条线强于算电协同的地方在于，它主要由机构主导的趋势品种构成，容错率比纯算电协同要高。但由于核心品种还没发育到高位，所以仍然会受算电协同前排反馈的影响。

　　资源类方向，昨天直播说过，纯油气资源在A股市场已经逐渐脱敏，其实全球都在逐渐脱敏。之所以还要观察，是因为只要油气日内异动，就一定会虹吸其他题材的流动性资金，主要影响到化工方向相关品种，包括甲醇、硫磺、化肥、煤化工等石油化工的中下游产品，以及国内近期存量资金关注度较高的环氧丙烷、尿素、磷化工等。这也跟3月底博弈业绩预增有关。

　　新能源产业链本质上做的还是能源安全，感兴趣的可以多看看风电、核电、储能和光伏。受中东冲突影响，受影响比较严重的地区主要是G7，也就是欧洲、日韩等。

　　英伟达GTC大会今晚凌晨开幕，也就是北京时间3月17日凌晨。今天需要思考一个问题：AI出海硬件端以及英伟达散热技术相关的品种，是否有卖权？这条科技线是场内明牌的进攻方向，如果今天油气发力，这条线日内发育起来可能就比较困难。

　　至于315晚会提到的和昨天的深海方向、海工装备，今天可能会给个一日游。如果走出持续性，再观察也不迟。中美经贸磋商相关预期可以做到阿川月底来华，但目前这种局势下，月底还来不来，存在不确定性。