华发股份拟向华发集团定增募不超30亿 发行价格4.21元

　　中国经济网北京2月4日讯华发股份（600325）(600325.SH)昨日晚间披露《2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

　　本次向特定对象发行A股股票募集资金总额预计不超过300,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：珠海华发城建国际海岸花园二期项目、绍兴金融活力城项目、成都阅天府项目、杭州武御林宸院项目、成都锦宸院三期观著园项目、成都锦宸院一期流霞里项目、成都锦宸院二期天华里项目、成都锦宸院一期月华里项目、珠海华发峰景湾花园二期项目。

　　本次向特定对象发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，采取向特定对象发行的方式，在获得上交所审核通过及中国证监会同意注册的有效期内择机向特定对象发行。

　　本次发行的发行对象为珠海华发集团有限公司(以下简称：华发集团)，发行对象拟以现金方式认购本次向其发行的A股股票。

　　本次发行的发行价格为人民币4.21元/股，发行股票数量合计不超过712,589,073股(含712,589,073股)，不超过公司发行前总股本的30%。

　　本次向特定对象发行的股票限售期届满后，将在上海证券交易所上市交易。

　　公司本次向特定对象发行A股股票的发行对象华发集团系公司控股股东，其参与本次发行A股股票的认购构成关联交易。

　　截至预案签署日，华发集团及其一致行动人合计持有华发股份815,845,263股份，持股比例为29.64%，华发集团系公司控股股东，珠海市国资委持有华发集团93.48%股份，系公司实际控制人。

　　本次向特定对象发行A股股票的发行对象为华发集团，系公司控股股东。本次发行完成后，华发集团仍为公司控股股东、珠海市国资委仍为公司实际控制人，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。

　　公司同时披露了《前次募集资金使用情况专项报告》，2023年公司向特定对象发行股票，2025年向特定对象发行可转换公司债券，两次募集资金共计9,924,450,000元。

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可﹝2023﹞2084号)予以同意注册，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司于2023年10月17日向特定对象发行普通股(A股)股票63,500.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.07元。本次发行股票，共募集股款人民币5,124,450,000.00元，扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币82,077,181.99元，实际可使用募集资金人民币5,042,372,818.01元。国金证券股份有限公司已于2023年10月24日将扣除尚需支付承销保荐费(不含增值税)人民币72,893,160.38元后的余款人民币5,051,556,839.62元汇入公司募集资金专户。截至2023年10月24日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年10月25日出具“大华验字[2023]000618号”验资报告验证。

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2025﹞1644号)，公司本次向特定对象发行可转换公司债券4,800万张，每张面值为100元人民币，募集资金总额为人民币4,800,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用(不含增值税)人民币76,856,716.87元后，实际募集资金净额为人民币4,723,143,283.13元。可转债联席主承销商国金证券股份有限公司已于2025年9月29日将扣除部分承销保荐费用31,933,962.26元后的募集资金4,768,066,037.74元汇入本公司募集资金专项存储账户。上述募集资金到位情况，业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2025年9月30日出具“众环验字(2025)0500014号”验资报告验证。