华塑控股拟向宏泰集团定增募不超6亿 发行价格2.88元

　　中国经济网北京1月5日讯华塑控股（000509）(000509.SZ)昨晚披露2025年度向特定对象发行股票预案，截至预案出具日，公司的控股股东为湖北资管，实际控制人为湖北省财政厅，本次向特定对象发行股票的认购对象为宏泰集团，宏泰集团持有湖北资管57.52%股权，宏泰集团为公司的关联方。本次发行构成关联交易。宏泰集团以现金方式全额认购本次发行的股票。

　　本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司十二届董事会第二十七次临时会议决议公告日，发行价格为2.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

　　本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。宏泰集团同意以人民币600,000,000.00元现金认购发行人本次向特定对象发行的股票，认购股份数量以前述认购价款上限除以发行价格确定，对认购股份数量不足1股的向下调整，具体为208,333,333股，不超过本次发行前发行人总股本的30%。

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000.00万元，公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。

　　本次向特定对象发行股票完成后，公司的控股股东仍为湖北资管，实际控制人仍为湖北省财政厅，因此，本次发行未导致公司控制权发生变化。

　　据公司前次募集资金使用情况报告，经中国证监会证监许可〔2020〕3421号文核准，公司于2020年12月22日非公开发行人民币普通股247,644,935股，每股发行价为1.00元，于2020年12月22日收到股东认缴股款共计人民币247,644,935.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币238,500,417.81元。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验字【2020】第14-0002号《验资报告》验证。上述募集资金于2020年12月22日汇入公司募集资金专户。在扣除剩余证券承销费和保荐费后，实际募集资金人民币240,644,935.00元，公司于2020年12月22日收到中天国富证券有限公司代上述对象缴入的出资款240,644,935.00元。按照经中国证监会核准的募集资金用途，募集资金到位后，于2020年12月22日全额转入公司控股子公司一般账户用于补充公司流动资金。截至2020年12月31日，公司本次募集资金专项账户存放的本次募集资金已无余额。