豪威集团于12月31日至1月7日招股，获基石投资认购约2.79亿美元

　　豪威集团（603501）(00501)于2025年12月31日至2026年1月7日招股，公司拟全球发售4580万股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配售权15%。每股发售价104.8港元，H股将以每手100股H股为单位在联交所主板进行买卖，预期H股将于2026年1月12日(星期一)上午九时正开始在联交所买卖。

　　我们是一家全球化Fabless半导体设计公司，而CMOS图像传感器(CIS)是我们的主要产品。我们凭藉专有技术、多样化的产品和解决方案组合、灵活的Fabless业务模式、广泛的客户网络和供应链生态系统而闻名。

　　目前，我们主要从事三大业务线：图像传感器解决方案、显示解决方案以及模拟解决方案，我们也在持续扩大我们的产品和解决方案品类和覆盖范围，从而服务智能手机、汽车、医疗、安防及新兴市场(机器视觉、智能眼镜及端侧AI)等高增长行业。我们拥有全面的业务线和强大的设计能力，使我们能够设计、开发和销售多种为关键任务应用而设计的高度集成的半导体解决方案，广泛应用于多种行业重要领域。

　　尤其值得一提的是，根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年图像传感器解决方案收入计，我们是全球第三大数字图像传感器供应商，市场份额为13.7%。我们的技术专长和提供可靠服务的能力助力我们建立品牌知名度，并在全球范围内获得稳固的市场认可。

　　我们的收入由2022年的人民币200亿元增长4.7%至2023年的人民币210亿元，并在2024年增长22.5%至人民币257亿元。我们的收入由截至2024年6月30日止6个月的人民币121亿元增长15.3%至截至2025年6月30日止6个月的人民币139亿元。

　　我们已与基石投资者Wildlife Willow Limited、UBS AM Singapore、FOL、华勤通讯香港有限公司(华勤通讯)、天进贸易有限公司(天进)、Pudong Science and Technology(Cayman)Co.,Ltd.(PST)、JSC International Investment Fund SPC、Ghisallo Fund Master Ltd(Ghisallo)、大家人寿及中邮理财有限责任公司(中邮理财)订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约2.79亿美元可购买的发售股份数目。

　　我们相信，基石配售显示我们的基石投资者对本公司及其业务前景充满信心，且基石配售将有助提升本公司的知名度。本公司于其日常运营过程中通过本集团的业务网络或通过本公司业务伙伴或全球发售中整体协调人的介绍结识各基石投资者。

　　假设最高发售价为每股H股104.80港元及超额配售权未获行使，我们估计我们将从全球发售收到所得款项净额约46.93亿港元。其中，约70%将在未来五至十年用于投资关键技术的研发，保证我们在先进传感技术、先进显示技术及模拟解决方案的持续领先地位;约10%将在未来五至十年用于强化全球市场渗透及业务扩张;约10%将用于战略投资及/或收购，重点聚焦能与我们现有产品组合产生协同效应、提升我们的设计能力、工艺技术与供应链能力及支持向新兴领域(例如中国、日本及韩国的运动相机及机器人)横向拓展的投资和收购机遇;约10%将用于营运资金及一般公司用途。