江西国资入主联创电子并包揽16亿定增 江西鑫盛套现9亿

　　中国经济网北京12月25日讯联创电子（002036）(002036.SZ)今日复牌，开盘报11.70元，上涨0.95%。

　　联创电子昨晚披露了关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》及公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告。

　　截至公告披露日，联创电子控股股东为江西鑫盛投资有限公司(以下简称“江西鑫盛”)，实际控制人为韩盛龙。

　　2025年12月24日，江西鑫盛与南昌市北源智能产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“北源智能”)签订了《江西鑫盛投资有限公司与南昌市北源智能产业投资合伙企业(有限合伙)关于联创电子科技股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)，约定北源智能分批支付899,999,990.70元收购江西鑫盛持有的联创电子无限售流通股70,866,141股(占上市公司股份总数的6.71%)。江西鑫盛与北源智能不存在关联关系。

　　上述股份转让完成后，公司控股股东将变更为北源智能，江西国资创业投资管理有限公司(以下简称“江西国资创投”)为联创电子的间接控股股东，联创电子的实际控制人将变更为江西省国有资产监督管理委员会(以下简称“江西省国资委”)。

　　本次协议转让尚需取得江西省国有资本运营控股集团有限公司(以下简称“江西国控”)党委会、总办会、董事会审议通过，并取得国资监管机构的审核批准、国家市场监督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准(如涉及)、深圳证券交易所的合规确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

　　同时，为进一步巩固控制权，公司拟筹划向特定对象发行A股股票，江西国资创投拟以现金方式全额认购公司向特定对象发行的新股。公司与江西国资创投签订了《联创电子科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”)。本次向特定对象发行股票，尚需取得上市公司股东会批准、江西国控党委会、总办会、董事会审议通过，并出具对江西国资创投的股东决定、国资监管机构的审核批准、国家市场监督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准(如涉及)、深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册批复。上述批准事宜均为本次向特定对象发行的前提条件，能否取得相关的批准，以及最终取得批准的时间存在一定的不确定性。

　　联创电子昨晚披露的2025年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过1,629,999,994.74元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

　　本次发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公告日。本次发行的发行价格为8.62元/股。

　　本次向特定对象发行A股股票数量不超过189,095,127股，不超过本次发行前公司总股本的30.00%。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象为江西国资创投。发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。江西国资创投已与公司签订附条件生效的股份认购协议。

　　本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，按照拟发行股数上限计算，江西国资创投将直接持有公司股份189,095,127股，占发行后上市公司股份总数的15.19%。

　　上述协议转让和股票发行完成后，江西国资创投直接和间接持有公司股份占发行后上市公司股份总数的20.89%，公司控股股东将变更为江西国资创投，公司实际控制人仍为江西省国资委。

　　2023年度、2024年度、2025年前三季度，联创电子营业收入分别为98.48亿元、102.12亿元、64.89亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为-9.92亿元、-5.53亿元、0.51亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-10.15亿元、-6.10亿元、-0.33亿元。