领益智造拟8.75亿元 收购立敏达35%股权

　　领益智造（002600）12月22日晚公告，公司与张强、武燕、毛旦投资、新余德彩、东莞德彩等11位立敏达的股东签订了《股权转让协议》。公司将以8.75亿元的价格现金收购上述股东合计持有的立敏达35%股权，并通过表决权委托的形式取得张强持有的目标公司17.78%股权的表决权，合计控制目标公司52.78%表决权，从而取得对目标公司的控制权。

　　立敏达在企业级服务器热管理领域具备深厚的核心技术积累和丰富的行业经验，是一家以热管理产品为核心的服务器综合硬件方案供应商。立敏达核心客户覆盖海外算力行业头部客户及其供应链相关合作伙伴、相关服务器代工厂、电源解决方案公司，并且已建立深厚且长久的客户合作关系。

　　据介绍，本次交易对价共分为两期支付，第一期是在协议规定的先决条件全部满足或被领益智造书面豁免后15个工作日内，领益智造应将协议规定的第一期转让对价（即转让总价的51%）扣减转让方依法应缴纳的个人所得税（如适用）后的余额分别支付给各转让方。第二期是在协议规定的先决条件全部满足或被领益智造书面豁免后15个工作日内，领益智造应将协议规定的第二期转让对价（即转让总价的剩余49%）扣减转让方依法应缴纳的个人所得税（如适用）后的余额分别支付给各转让方。

　　在签署本协议的同时，张强与领益智造同意另行签署《表决权委托协议》，张强将其在本次股权转让完成后所持有的目标公司剩余17.78%股权（对应目标公司注册资本237.7730万元）的表决权自交割日起不可撤销地委托给领益智造行使。其他方承诺为领益智造行使该等股权表决权提供必要的协助和配合，以保障领益智造对目标公司的控制权。

　　领益智造是全球领先的AI终端硬件核心供应厂商，公司专注于为全球客户提供全方位的智能制造服务与解决方案。凭借先进的模切、冲压、CNC、注塑、MIM、压铸等核心工艺制造技术，公司产品广泛应用于AI终端设备、汽车及低空经济、清洁能源等行业。

　　领益智造在12月22日晚的公告中表示，本次签订协议相关交易事项将有助于公司快速获得境内外特定客户服务器液冷散热业务的技术储备与客户认证资质，并降低服务器电源相关产品的开发成本和产品验证周期。标的公司可与公司现有服务器业务形成战略协同效应，有助于进一步丰富公司服务器板块的产品矩阵，提升公司AI硬件服务器板块的业务规模和盈利能力。

　　领益智造同时提醒，本次交易完成后，尽管公司与标的公司在市场、产品等方面具有一定的协同性，公司能否通过整合保持标的公司原有竞争优势并充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性。