智谱拟配售新H股募资约314亿港元，今日开盘涨超9%

　　7月9日消息，北京智谱华章科技股份有限公司（02513.HK）今日发布公告，公司与独家配售代理中金公司订立配售协议，拟按每股1588.00港元配售最多19,780,000股新H股，募资总额约314.11亿港元。该配售价与7月8日（最后交易日）联交所收市价1825.00港元相比折让约12.99%。

　　公告显示，配售股份占本公告日期已发行股份总数（445,843,090股，不含库存股份）的约4.44%，占配售完成后经扩大已发行股份的约4.25%。公司目前未持有任何库存股份。配售完成后，单一大股东集团持股比例将由27.60%摊薄至26.43%，H股单一大股东集团持股由2.24%降至2.15%，承配人合计持有约4.25%股权。配售事项预计于2026年7月13日或双方书面协定的其他时间完成，配售股份将向联交所上市委员会申请批准上市及买卖。

　　公告称，假设配售股份悉数获认购，配售事项所得款项总额预计约314.11亿港元，所得款项净额（扣除佣金及估计开支后）预计约313.75亿港元。智谱公司拟将所得款项净额用于以下用途：

　　研发投入：培育模型开发研发人才，部署算力资源（包括采购或租赁云端算力服务及偿还相关前置贷款），采购相关技术服务，完善算力资源调度体系，支撑自研大模型训练及迭代；

　　加速业务拓展：战略投资及并购；

　　优化资本结构：补充日常运营资金及其他一般企业用途。

　　智谱公司预计所得款项净额将于2027年底前悉数动用。

　　公告同时披露，智谱公司于2026年1月8日按每股116.20港元发行37,419,500股新H股，2026年2月4日超额配股权获悉数行使，额外发行5,623,900股H股。全球发售（含超额配股权行使）所得款项净额总额约48.96亿港元。截至2026年6月30日，已动用约45.88亿港元，未动用部分约3.08亿港元将继续按招股章程所载用途使用。

　　今日开盘，智谱股价涨超9%。